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2019年9月融资租赁债市发行总规模超409.56亿元 增幅11.65%

2019年9月,租赁债市发行总规模超过409.56亿元,环比延续上升态势,增幅11.65%。其中,租赁ABS发行规模约339.56亿元,公司债50亿元,金融债20亿元。

相较上个月,本月租赁公司ABS、公司债、金融债的发行成本均出现不同程度的下降。其中,租赁ABS加权平均利率环比减少0.46个百分点,金融债加权平均利率环比减少0.66个百分点,公司债加权平均利率环比减少0.21个百分点。

发行规模方面,租赁ABS环比增长34.31%,金融债和公司债环比出现下降。

1、租赁ABS发行数量环比增加11支 利率最高最低均由诚泰租赁发行

9月份,有20家租赁公司合计发行29笔ABS,总规模约339.56亿元;环比延续上升态势,增幅34.31%,同比大涨115.42%。

从监管机构看,29笔租赁ABS中包括17支证监会主管ABS和12支交易商协会ABN,分别较上月增加7支和4支。9月份,租赁ABS发行规模164.86亿元,环比增长8.88%;租赁ABN发行规模174.70亿元,环比增长72.28%。

在9月份发行ABS的20家租赁公司中,平安租赁共发行4期资产支持专项计划,合计47.29亿元,为本月发行总规模第一;先锋租赁发行1期25亿元的资产支持票据,为本月单笔发行规模第一。

发行成本方面,较上个月有所下降。9月租赁ABS加权平均利率为4.02%,环比减少0.46个百分点。

9月份,租赁ABS定价差异化依旧明显,最高与最低利率相差6个百分点且均由诚泰租赁发行。利率最高的为“诚泰租赁2019年第一期资产支持专项计划优先级B档资产支持证券”,发行规模0.55亿元,票面利率8%;利率最低的为“诚泰租赁2019年第一期资产支持专项计划次级资产支持证券”,发行规模约0.69亿元,票面利率2%。

2、金融债、公司债发行规模均下降 金融债加权平均利率减少0.66个百分点

9月共三家租赁公司发行4笔公司债,发行总规模50亿元,较上个月的54亿元环比下降7.41%,较去年9月的63.66亿元同比下降21.46%。

本月发行公司债的3家租赁公司中,平安租赁发行规模最大,合计36亿元;君创国际融资租赁发行规模最小,为4亿元。

9月租赁公司债的加权平均发行利率为4.42%,较上个月的4.63%下降0.21个百分点。具体来看,平安租赁的“19平安07”票面利率最低,为3.84%;君创国际融资租赁发行的公司债利率最高,为5.3%。

债券评级方面,平安租赁、中航租赁主体评级均为AAA,主体信用较好。发行期限方面,本月的租赁公司债以3年期居多。

9月份,仅有太平石化金租一家公司发行1笔金融债。发行规模20亿元,期限3年,票面利率为3.49%。

相较上个月,本月租赁金融债发行规模减少40亿元,加权平均票面利率下降0.66个百分点。

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